Il sipario si apre su un campo di battaglia alla fine di uno
scontro sul quale giacciono i cadaveri di vincitori e vinti (Battlefield -
Campo di Battaglia). Ma un’ombra si aggira nel silenzio in cerca di un corpo
per portarlo con sé negli inferi. Il corpo è quello di Teumman, principe
elamita caduto in battaglia; egli si ritrova nel Regno dei Morti e davanti a
lui c’è Oriax, un demone che gli annuncia la possibilità di evitare la
dannazione eterna (Hell - Inferno) . Entra in scena Berkaal, il Signore
dell’Oscurità, che propone al principe un patto (Oath - Il Patto): se accetta
di tornare sulla terra e far innamorare di sé Namrad, la fedele sposa del re
assiro Agares, facendo così in modo che ella perda la sua anima, avrà in cambio
l’immortalità. Teumman accetta, torna sulla terra e si presenta al palazzo di
Re Agares (Arrival - L’Arrivo). Il Re lo accoglie come un figlio ma un oscuro
presagio gli ottenebra l’animo. Una volta a palazzo il principe incontra Namrad
e sente nascere un forte sentimento nei suoi confronti (Drop of Rain - Goccia
di Pioggia) che lei ricambia a sua volta ma subito dopo è dilaniato dal dubbio
perché si sente in colpa per essere parte di questo inganno (Scared -
Impaurito). A questo punto evoca Berkaal e gli manifesta la sua intenzione di
rinunciare al patto, ma ormai non può più tirarsi indietro, non gli resta che
portare a termine il suo compito… e sui violenti scambi di battute di Regret
(Ripensamento) si interrompe la prima parte.
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